Syvera unterstützt Finanzdienstleister mit einer sicheren, regulatorisch konformen Plattform für CRM, Dokumentenmanagement, Compliance-Überwachung und automatisierte Finanzprozesse.
In der Finanzbranche stehen höchste Anforderungen an Datensicherheit, Regulatorik und Effizienz an. Syvera erfüllt alle Compliance-Anforderungen von BaFin, MiFID II und DSGVO und liefert gleichzeitig eine exzellente Benutzerfreundlichkeit.
Sichere, regulatorisch konforme Module für alle Kernprozesse der Finanzbranche – von der Kundenberatung über Compliance bis zur digitalen Akte.
360°-Kundensicht mit vollständiger Interaktionshistorie, Anlageberatungs-Workflow, Gesprächsdokumentation und automatischen Followup-Prozessen.
Automatisierte Compliance-Überwachung mit Interessenkonfliktprüfung, Transaktionsmonitoring, Meldewesen und lückenloser Protokollierung.
Revisionssichere digitale Verwaltung aller Kundendokumente, Verträge, Legitimationsprüfungen und Korrespondenz mit automatischer Klassifizierung.
Automatisierte Freigabeprozesse, Eskalationsregeln und Audit-Trails für alle compliance-relevanten Geschäftsprozesse.
Integriertes Risikomonitoring mit automatischen Berechnungen, regulatorischen Reports und Frühwarnsystemen für kritische Kennzahlen.
Vollständig digitales Kunden-Onboarding mit VideoIdent, e-Signatur und automatisierter Dokumentenprüfung – DSGVO- und GwG-konform.
Finanzdienstleister, die mit Syvera arbeiten, reduzieren Compliance-Aufwände erheblich, beschleunigen das Kunden-Onboarding und erhalten erstmals eine vollständig integrierte Sicht auf alle regulatorischen Anforderungen.
Alle regulatorischen Anforderungen werden automatisch überwacht und dokumentiert – ohne manuelle Mehrarbeit für Ihre Berater.
Digitaler Onboarding-Prozess mit automatisierter KYC-Prüfung und e-Signatur verkürzt die Onboarding-Zeit von Wochen auf Stunden.
Alle Beratungsgespräche, Transaktionen und Dokumente werden revisionssicher gespeichert und sind sofort abrufbar.
Vollständige Kundensicht und automatisierte Analysetools ermöglichen fundiertere Beratungsgespräche und bessere Kundenbindung.
Compliance-gerechte Implementierung durch Finanzbranche-erfahrene Berater – mit vollständiger Validierungsdokumentation und BaFin-konformem Rollout.
Bewertung aller relevanten regulatorischen Anforderungen (MiFID II, BaFin, DSGVO, GwG) und Entwicklung eines compliance-konformen Implementierungsplans.
DSGVO-konforme Migration aller Kundendaten, Verträge und Historien. Konfiguration aller Compliance-Workflows und Berechtigungskonzepte.
Intensive Schulung aller Berater und Back-Office-Mitarbeiter, gefolgt von einem kontrollierten Pilotbetrieb in ausgewählten Geschäftsbereichen.
Vollständiger Go-Live mit kontinuierlicher Überwachung regulatorischer Änderungen und automatischen System-Updates bei neuen Anforderungen.
Wie führende Unternehmen in Ihrer Branche mit Syvera messbare Ergebnisse erzielen
Eine unabhängige Vermögensverwaltung digitalisierte ihre gesamte Kundenberatung und MiFID II-Dokumentation: Compliance-Aufwand sank um 55%, Beratungszeit für Kunden stieg.
Ein Versicherungsmakler implementierte digitales Kunden-Onboarding: Zeit bis zur ersten Police sank von 3 Wochen auf 2 Tage, Kundenzufriedenheit stieg auf 4.9/5.
Eine Regionalbank automatisierte ihr Transaktionsmonitoring: Falsch-Positiv-Rate sank um 68%, Compliance-Team kann sich auf echte Risiken konzentrieren.
Eine Finanzberatungsgesellschaft erhöhte durch CRM und automatisierte Workflows die Anzahl betreuter Kunden pro Berater um 35% ohne Qualitätsverlust.
Syvera verbindet CRM, Compliance, Dokumentenmanagement und Reporting in einem sicheren, regulatorisch konformen System – ohne Datensilos und mit lückenlosem Audit-Trail.
MiFID II war für uns immer ein riesiger administrativer Aufwand. Mit Syvera läuft die Compliance-Dokumentation automatisch im Hintergrund – das hat unser Team enorm entlastet.
Das digitale Kunden-Onboarding hat unsere Abschlussrate deutlich verbessert. Kunden unterschätzen nicht mehr, sondern unterschreiben sofort digital.
Die Datensicherheit war für uns entscheidend. Mit deutschen Rechenzentren und ISO 27001 Zertifizierung war Syvera die einzige Lösung, der wir vertrauen konnten.
Alles was Sie über unsere Lösungen für Finanzdienstleistungen wissen müssen
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